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华福证券01月15日发布研报称,给予璞泰来(603659.SH,最新价:54.71元)买入评级,目标价格为81.10元。评级理由主要包括:1)负极材料:预计Q4负极材料销量4.5万吨,环比+20%;全年总销量13.8万吨,同比+42%。Q4负极材料单吨净利润约0.95万元/吨,环比Q3约1.2万元/吨下降20%;预计Q4负极合计贡献净利4.3亿元;2)隔膜涂覆:预计Q4涂覆出货12-13亿平,单平净利0.2元/平米,贡献净;3)利约2.5亿元。涂覆业务盈利能力持续稳定,出货量环比持续增长,全年总出;4)货量超40亿平,略超此前市场预期。风险提示:新能源汽车销量不及预期,上游原料价格波动。
AI点评:璞泰来近一个月获得1份券商研报关注,买入1家,平均目标价为76元,与最新价54.71元相比,高21.29元,目标均价涨幅38.91%。
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